금융과 스마트신기술

 

기술이 기존 은행 모델에 도전하는 5가지 방법
금융 서비스 운영 방식은 다양한 스마트 신기술에 의해 도전을 받고 있다.

 

수세기 동안 금융기관을 위해 일해 온 전통적인 은행 모델은 극심한 위협을 받고 있다. 하지만 어떤 회사의 가장 큰 경쟁자가 그 회사의 산업 내에서 발견되곤 했지만, 더 이상 꼭 그렇지는 않다. 글로벌 기술기업들이 호황을 이어가면서 변신을 꾀하고 있다. 그들은 플랫폼 경제의 출현과 인기에 편승하고 있으며 월 스트리트 등을 따라잡으려면 엄청난 속도로 혁신해야 한다.

1. 모바일
금융과 기술의 교차점을 나타내는 아톰 뱅크, 몬조, 스타링, 리볼루트와 같은 은행들은 2008년 금융위기의 일부에서 비롯된 전통적인 은행 모델에 대한 소비자들의 신뢰가 약화된 것에 의존해 왔다.

소위 도전자 은행이라고 불리는 은행들은 휴대폰으로 모든 것을 완벽하게 할 수 있는 곳에 빠르게 접근해 왔다.

분석 회사인 CB Insights가 실시한 연구에 따르면 2011년 유럽에서의 고객 은행 업무 중 모바일이 차지하는 비중은 13%에 불과했다. 그러나 출시 당시 모바일이 소매금융 유통의 지배적인 플랫폼이 될 것이라는 과감한 베팅은 의심할 여지없이 성과를 거두었다. 2016년까지 유럽 전역의 모바일 고객 은행 업무는 56%까지 증가했으며 그 비율은 계속 증가하고 있다.

소매업 팔을 가진 기성 은행들은 현재 모두 모바일 오퍼링을 보유하고 있고 많은 은행들은 정교하지만, 대다수는 여전히 계좌 개설과 같은 특정 서비스에 대해 대면 접촉을 요구한다. 그들의 피벗 투 디지털은 완전하지 않다. 고객들이 물리적 은행 지점들을 방문하는 경향이 줄어들면서, 모바일 우선주의 대안들이 이 시장에 대한 그들의 지배력을 강화하고 있다.

13억 명 이상의 모바일 결제 사용자가 있는 것으로 여겨졌으며 일부 추정치에 따르면 이 시장의 94%를 차지했으며 이는 전통적인 은행들에 대한 가장 큰 위협 중 하나이다.

2. 민첩성

많은 핀테크 기업들이 내재하고 있는 디지털 우선 전략은 민첩성이 뛰어나고 신속한 고객 서비스를 제공할 수 있다는 것을 의미하기도 한다. 이는 소비자가 플랫폼 경제에 익숙해지고, 다음날 배달과 온디맨드 엔터테인먼트의 가용성을 통해 즉각적인 만족을 기대하는 세상에서 큰 가치를 지닌다.

한편, 막대한 재원과 강력한 브랜드 충성도를 가진 대형 기술 회사들은 접근방식에 있어 더욱 실험적인 화력을 갖추고 있어, 전통적인 은행 모델을 압박하고 있다.

애플은 올해 초 골드만삭스와 손잡고 애플 페이 서비스와 연계된 신용카드를 출시할 것이라고 발표했다. 새로운 시장을 개척하고 교란하려는 애플의 욕구를 보여주면서, 그것은 거대 은행들이 변화하는 소비자 금융의 세계에 어떻게 대응해야 하는지에 대한 예시일 뿐 아니라, 빅 테크놀로지의 능력과 영향력을 다양한 산업에서 재창조해야 하는지를 보여준다.

골드만삭스는 2018년 핀테크 스타트업과 기술기업과의 경쟁에서 앞서기 위해 디지털 유통 은행인 마커스를 출범시켰다. 스코틀랜드 왕립은행은 최근 청년들의 저축을 돕는 것을 목표로 하는 스타트업인 루트의 지분 25%를 취득했다. 보라는 이름의 디지털 은행은 현재 RBS의 나트 웨스트 브랜드를 통해 개발 중이며 올해 말 출범할 예정이다.

유럽, 중동, 아프리카를 위한 골드만 삭스의 기술 책임자인 조 한나 포드는 "디지털 붕괴는 모든 산업을 변화시켰으며 앞으로도 그럴 것"이라고 말했다.


3. 채용
졸업생들의 우선순위는 고용주 선택에 있어서 바뀌었다. 금융위기 이후 지난 10년 동안, 노동에 입문하는 사람들은 점점 더 급여보다 목적을 중시하게 되었다.

캐나다 마케팅 회사인 Lovel Corporation은 지난 2017년 1990년대 중반에서 2000년대 초반 사이에 태어난 Z세대가 '변화 메이커' 세대라는 연구 결과를 발표했다. 이 조사에서 이 인구통계학의 가장 높은 직업 선택은 기업가였으며, 많은 비율 또한 비영리 부문을 최고의 선택으로 꼽았다.

기술 회사들, 특히 스타트업들은 미래의 노동자들에게 큰 기계에서 작은 톱니바퀴 이상이라고 느낄 수 있는 기회는 엄청난 인센티브라고 인식했다. 비록 대부분의 대형 은행들이 이러한 측면을 고수하기 위해 노력하고 있다. 즉, 직원들이 멘토링 제도를 도입하고, 사회적 대의를 도모하는 프로젝트를 옹호하기 위해 인큐베이터 프로그램을 시작하고 있다. 그들은 많은 경우에 여전히 평판과 싸우고 있다.

큰 은행들은 전통적으로 기업가 정신과 자선활동과 관련이 없다. 이들은 광범위한 조직에 실질적인 영향을 미치는 관리직에 도달하는 데 10년 이상 걸릴 수 있는 이익 중심의 성과주의로 널리 인식되고 있다.

Hannaford 씨는 최고의 인재를 유치하는 것은 항상 경쟁력이 있고 앞으로도 그럴 것이라고 말한다. 그는 최근 기술 분야 최고 인재 유치 경쟁은 증폭됐지만 "주로 도처에 있는 엔지니어링 인재 수요가 기하급수적으로 증가한 때문"이라고 덧붙였다.

"이것이 바로 우리가 전략적인 채용 이니셔티브에 초점을 맞출 뿐만 아니라 더 많은 사람들이 기술 경력을 쌓도록 격려하기 위해 일하는 기관들과 협력하는 이유입니다."라고 그녀는 말한다.

 

4. 보유
연공서열 스펙트럼의 상위권에서는 거대 은행들이 기술로부터 직면하고 있는 도전도 그만큼 현실적이다. 몇 년 동안 최고의 인재를 유지하기 위해 명성, 브랜드 이름, 급여에 의존해 왔던 금융 기관들은 점점 더 분별력 있는 세대의 노동자들을 다루고 있다.

보상, 정기적인 연금 기여, 고용 보장을 넘어, 직원들은 자신의 가치를 조직 전략의 중심에 두고 자신의 문화와 일치하는 조직에서 일하기를 점점 더 기대하고 있다. 개인들은 성별, 민족성, 그 밖의 어떤 면에서 다양성의 중요성을 이해하는 회사에서 일하고 싶어 한다.

다시 말하지만, 많은 기성 은행들은 현재 주의 문화를 강조하기 위한 조치를 취했지만, 평판과 이미지는 종종 진정한 조직 구조보다 변화하는데 더 오랜 시간이 걸린다. 스타트업이나 기술기업은 극복해야 할 고정관념이 없다는 이유만으로 우위를 점하는 경우가 많다.

영국의 P2P 대출 플랫폼 렌 더블의 설립자 겸 CEO인 마틴 키신저는 핀테크 스타트업이 "고용한 사람들만큼만 훌륭하다"면서 "문화는 최고와 가장 밝은 것을 비즈니스에 가져오는 데 매우 중요하다."라고 말한다.

키신저 씨는 "렌 터블과 같은 회사들은 즐겁게 지내며 현대적인 사무실과 업무 환경을 제공하는 한편, [런던의] 쇼레디치에서 큰 로프트를 하면서 조심스럽게 협업과 실행의 분위기를 조성한다"라고 설명한다.

그는 "히에라치들은 평평하고, 어떠한 순간도 없으며, 생산량만이 중요한 것이며, 회사 내부의 우연한 협력이 장려된다"라고 말했다. "이를 통해 고객과 직원의 생활을 보다 편리하게 할 수 있고, 기업으로서 민첩성을 유지할 수 있다.

5. 규정
영국 경쟁 시장국(Competit and Markets Authority)이 의무화하고 지난해 1월 도입한 오픈뱅킹 규제에 따르면 은행은 반드시 실적과 수수료 데이터를 공개해야 하기 때문에 고객이 제품과 제공자를 훨씬 쉽게 비교할 수 있다. 이 규칙은 또한 금융 기관들로 하여금 고객들이 그들의 정보를 다른 제공자들과 쉽게 공유할 수 있도록 하는 개방형 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스, 즉 API를 사용하도록 강요한다.

새로운 법이 발효된 직후, 런던에 있는 베인 앤 컴퍼니의 두 파트너인 스탠퍼드 스윈튼과 에두아르도 로마는 보고서에서, 이번 조치로 대형 은행 고객들은 기술 회사들과 같은 비은행을 포함한 다른 경쟁 은행들을 통해 계좌 이체, 결제 관리, 거래를 하는 것이 훨씬 쉬워질 것이라고 썼다.

파트너들은 "대규모 은행들은 많은 고객들이 디지털 통합업체의 편리함과 그들의 계좌, 그리고 그들이 대표하는 수익원을 그들과 함께 찾을 수 있다는 전망에 직면해 있다."라고 썼다.

베인 앤 컴퍼니는 오픈뱅킹의 결과로 은행 이익의 최대 10~20%가 붕괴 위험에 처할 수 있으며, 50년 이내에 연간 최대 20억 파운드의 세전 이윤이 중동에 취약할 수 있다고 전망했다. 또한 영국의 대형 은행 고객 중 63%가 더 나은 제안을 얻을 수 있다면 경쟁 은행, 핀테크 또는 기술 회사와 같은 집계 업체와 자신의 계좌에 관한 금융 정보를 기꺼이 공유할 것이라는 사실도 알아냈다.

베인 앤 컴퍼니에 따르면 55세 이하 연소득 5만 5000파운드 이하 고객은 경쟁업체의 호소에 가장 민감하다. 그리고 대다수가 이미 애플 페이와 같은 전통적인 은행 모델의 대안으로 적어도 하나의 핀테크 설루션을 채택했다.